出口额预估仅400亿美元，越南纺织业逆转机会在哪？

越南纺织业，是“越南制造”的支柱产业。

但是对越南大多数纺织业企业而言，2023，可谓低迷。持续低迷的需求、全球同行激烈的竞争、现金流收紧……2023，预估出口额将低于2022年9-10%。

图源：Phạm Mơ

但是，随着大客户——美国市场，它的库存周期即将迎来触底反弹，制造业原材料库存逐渐上涨，越南制造业，或将在年底前，迎来新的改善机会。

01 阴云笼罩的上半年，越南纺织业困难重重

根据越南纺织服装协会（VITAS）分析，2023年全球纺织服装需求总量可能会减少8-10%，预估直到2024年初，越南纺织品服装出口额只能达到400亿美元左右，比2022年下降约9-10%。

根据越南纺织服装集团（Vinatex）数据，2023年7月，越南纺织品服装出口成交额达到38.1亿美元，与去年同期相比下降9.4%，增加65亿美元，但是较2023年6月增长2%。2023年7月，越南纺织业总体出口额达225亿美元，比2022年同期下降15.9%。

图源：Wichart

关于出口额下降原因，越南纺织服装协会主席武德江(Vũ Đức Giang)表示，越南纺织品服装出口额和市场份额下降，除了市场总体需求低迷这一客观原因外，还有订单向其他市场转移趋势。随着越南纺织服装业的竞争力下降。越南纺织业将面临更多困难，品牌对品质标准、可持续发展生产等提出更高要求。

图源：VITAS

​越南M2时尚股份公司（M2 Fashion）董事会主席、总经理阮海阳(Nguyen Hai Duong)表示，来自美国、欧盟等主要市场的订单减少，这是当下越南纺织业面临的主要困境。预计这一轮需求缩减将持续到2023年底，甚至到2024年初，目前许多越南纺织企业尚未获得像往年一样多的第三、四季度订单。除此之外，许多纺织业企业也因订单价格大幅下降而面临经营困难，部分订单价格降幅超过50%。

随着世界纺织品供应链逐步趋于稳定，新的行业要求也随之产生：加工价格低、订单量小，技术要求和产品质量严格，交货期快，除此之外，越来越多的国际客户，看重生产过程中绿色材料、再生材料的使用。

02 积极调整，越南纺织业的自救措施

面对诸多变动，越南纺织企业也在积极调整经营战略，以实施自救措施。

M2时尚股份公司（M2 Fashion）董事会主席、总经理阮海阳就提到，既然国外市场需求减少，那么企业就可以多专注国内市场。

阮先生表示，拥有1亿人口购买力的越南国内市场，是越南纺织服装企业维持生产经营的基础。M2时尚股份公司除了准备出口到美国和德国的订单外，也在增加国内供应的订单。

越南一家纺织工厂的儿童泳衣生产线 图源：TTXVN

Vinatex总经理曹友孝(Cao Hữu Hiếu)提到，在这种困难时期，企业必须根据市场需求、重塑自身定位。举个例子，Vinatex当下就决定，重点抓纱线-面料-服装-家居生产等重点小组，发挥该企业在这些领域丰富的经验积累，加强各部门的协调，加快打造集团研发和时尚业务中心。

而面对全球绿色生产趋势，越南纺织服装协会（VITAS）也出台了相关绿色化目标：

计划到2023年底，越南纺织业的能源消耗减少15%，水消耗减少20%；到2030年，越南纺织服装业实现绿色转型，同时打造30个国际品牌。

03 多指标显示，未来出口将大幅改善

对于国外需求而言，美国等大客户的库存下降周期或已触底，越南纺织业的出口额将迎来上涨。

美国是越南最大的出口市场，约占越南出口总额的四分之一。据VinaCapital称，耐克、Lululemon等美国零售商和消费品公司去年订购了过多的“越南制造”和“亚洲制造”产品，但是随着全球消费趋势转移，解封后的人们，将更多消费投向旅行、餐饮等体验感更强的行业中。

美国零售商们的库存率 图源：VinaCapital

但是近期，越南多家机构预测，美国零售商的库存削减计划或将在今年底触底反弹。

VinaCapital预测，对于服装和鞋类产品，出口可能要到明年才能恢复，因为美国零售商对这些产品的库存削减速度慢于消费电子产品，库存增加计划可能到2024年才会实施。

越南纺织服装协会（VITAS）表示，近期来自欧洲、东北亚、东南亚的合作伙伴，也比2023前几个月呈现出更多合作意向。

越南机构调查显示，7月份，越南纺织业对韩国和日本的服装出口环比增长约30%，日韩两国对越南制造的纺织产品需求有所复苏。

越南一家纺织工厂 图源：Hoang Anh

而对于越南国内需求来说，临近春节，需求将大幅增加。

VNDirect表示，为迎接年底的春节假期，2023年最后一个季度对纺织品的需求往往会增加，因此该机构预测，纺织业上游产业——纤维等产品生产，将从2023年第三季度开始更加活跃。

根据越南多家机构综合预测，到2023年底，越南纺织业或将面临国际和国内需求双重增长，而越南纺织企业现阶段的厚积薄发，积极改善企业生产线，投入更多绿色生产技术，正是为后续的增长做充分准备。

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