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海外基金在越南股市卖出的13亿美元,都源自哪里?

上午9:34 越南投資札記 浏览 654

 

截至6月9日,VN-Index胡志明指数今年上涨20.75%,超越欧美和亚太地区涨幅,在全球范围内遥遥领先。

 

随着越南国内散户的现金流疯狂涌入,越南股指VN-Index破纪录地创下单日交易量13亿美元大关!而主要买方是越南国内投资者,卖方,则以海外基金为主,据悉,海外基金自年初以来,抛售超过13亿美元的越南股票,其中的利润更是达到一个新高度。

 

河内证券交易所 图片来源:vietnamnews.vn

 

专注于越南市场的投资机构Dragon Capital表示,旗下规模超过20亿美元的基金成员-Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL)于前不久发布了一份成就斐然的报告:

 

年初至今,VEIL的投资回报率达到了惊人的40%,是2020年业绩的2倍、2019年业绩的13倍。截至6月3日,VEIL投资组合中,银行股占比34.04%,房地产股占比25.64%,餐饮股占比7.57%,原材料股占比6.93%,能源股占比5.73%。

 

VEIL的投资组合,银行和房地产占比明显高于其他行业 图片来源:vneconomy.vn

 

如果你仔细观察在越南投资回报率较高的这些外国基金,你会发现他们的投资组合都非常类似:银行业、房地产业、餐饮业,原材料&能源业。

 

 

基金Lumen Vietnam的投资组合,房地产、建筑和金融占比top3 图片来源:cafef.vn

 

而这一高度相似的投资组合,也印证着越南金融市场的一大风向:

 

海外基金售出的13亿美元,集中在这3家企业

 

根据越南媒体报道,海外基金在越南市场卖出的股票主要是:

 

-占据越南钢材市场约30%份额的Hoa Phat(和发)集团

 

-全球乳业50强、越南最大的乳制品企业Vinamilk

 

-越南唯一入选全球最具价值的250家银行的VPBank

 

其中,作为越南最大的钢铁制造商,Hoa Phat(和发)集团经过这次外国基金的抛售,其外资持股比例从33%下降到26%;而且外国基金售出最多的就是Hoa Phat(和发)集团股票,高达5.4亿美元的售出规模,占据同期越南金融市场中外国基金出售规模的40%

 

即便如此,大量涌入的国内投资者,仍然将Hoa Phat(和发)集团的股价冲破记录,较年初的涨幅达到70%

 

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截至2021年6月1日,和发(HPG)市值突破100亿美元, 图片来源:hoaphat.com.vn

 

而Vinamilk的股票为何被海外基金抛售呢?外国投资者们认为,越南乳制品市场已经逐渐饱和,增长动力不足,而国内投资者也并不太看好其发展,所以从年初至今股价下跌了超过13%。

 

关于VPBank,它其实是作为备受外界看好的越南银行股代表,在与华侨银行(OCBC)分道扬镳8年后,VPBank正在与来自日本的投资者接洽,或将签署新的战略股东协议。

 

VPBank 图片来源:vietnambiz.vn

 

目前,VPBank将外资持股比例锁定在15%,根据其高管们在股东大会上的发言,这是在为新的外国股东“铺路”。身为越南银行中净利润率(NIM)最高的一位,VPBank拥有越南28%的消费金融贷款和12%的中小企业贷款。

 

总体来说,从国外基金的抛售情况,和国内投资者的买入情况来看,包含银行在内的金融业、原材料和能源业、房地产业,例如自今年年初以来,越南最大的房地产企业Vinhomes(VHM)的股价上涨了26%。

 

当然,无论哪个行业的股价上涨多少,其实背后都是投资者对越南经济发展的信心。作为东南亚地区的新兴经济体,飞速发展的越南,未来或许能给到国内外投资者更惊艳的成绩单。

 

 

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