Novaland董事長道歉，承諾賠償客戶和股東損失

6月22日，Novaland召開2023年股東大會，這是該集團成立30年來，首次召集超過6萬名股東的大規模會議，主題只有一項——道歉，承諾賠償損失。

 

01 Novaland，處於何種困局中？

 

Novaland，是越南最大的房地產集團之一。

 

在越南，房地產是近十幾年來發展最迅速的行業，也是當地的支柱性產業之一。

 

但是，隨著前幾年當地信貸空間收緊，2022年以來的全球通貨膨脹，結合大環境的消費力下降，即便是房地產這樣備受關注的行業，也受到巨大衝擊。

 

圖源：cafef.vn

 

在2022年，Novaland就因為現金流等問題，陸續停工了數個項目，直到2023年5月，才在胡志明市恢復了一個39層樓的項目施工。

 

在股東大會上，Novaland董事會主席裴成仁表示：「當下正處於危機時期，在沒有充足現金流，資產儲備和銷售資金被銀行擠壓的情況下，我們做好接受一切損失的準備，並將付以行動，去補償客戶和股東的損失。

 

Novaland董事會主席裴成仁 圖源：zingnews.vn/HL

 

而在2023年初，Novaland就曾推遲償還總價值超過1萬億越南盾（約4200萬美元）的票據。

 

2022年，Novaland總收入超過11萬億越南盾（約4.6億美元），與2021年相比下降25%，僅達到預期收入的30%左右；稅後利潤近2.2萬億越南盾（約9千萬美元），與2021年相比下降37%，僅高於預期利潤的33%。

 

另一方面，Novaland的合作夥伴之一，因涉及非法發行債券，其董事長被捕入獄。

 

2022年，越南萬盛發集團董事長張美蘭，因為涉及非法發行債券而被捕入獄。而萬盛發下屬的一家子公司新清隆安（Tan Thanh Long An），正在與Novaland合作開發隆安省Viet Phat工業園項目。該項目於2020年5月正式開工，總面積超過1800公頃，建成後將成為世界上最大的工業園區之一。

 

萬盛發董事長被捕後，新清隆安通知Novaland，該工業園項目暫停。

 

Novalandq旗下一個修建中的房地產項目 圖源：ndh.vn

 

2023年5月，Novaland發佈公告，除了正常投資和商業活動，Novaland並未和新清隆安有特殊授權或其他合作，尤其是債券發行方面。

 

多個項目停工，推遲債務償還，收入利潤遠低於預期，合作方違法發行債券……Novaland當下局勢，險象環生。

 

02 Novaland的自救措施

 

在股東大會上，Novaland宣佈2023年規劃，預期收入9.5萬億越南盾（約4億美元），預期稅後利潤2140億越南盾（約902萬美元），相比2022年收入和利潤，分別下降了15%和90%。

 

圖源：zingnews.vn

 

Novaland對此給出的解釋是，當下大環境面臨非常多困境，雖然這些指標顯得過於謹慎，但公司也在與合作夥伴討論，如何全面重組，突破難關。

 

從項目層面來看，Novaland希望推出更多房地產項目，讓公司主營業務活起來。

 

在接下來的2024-2025年期間，Novaland計劃在胡志明市再部署兩個房地產項目，在胡志明市周邊地區部署一個衛星城項目；優先考慮將即將竣工的房地產項目，繼續走交付流程。

 

Novaland於2022年收購的位於胡志明市一處房地產項目 圖源：ndh.vn

 

同時，繼續審查手中的土地資本，對未開發的土地逐步剝離，以緩解債務難題，為近期即將開發的項目舉行談判，與股東協商資金的使用。

 

從公司架構層面來看，Novaland出售餐飲業務，將集團進行整合重組。

 

Nova F&B是Novaland背後集團——NovaGroup旗下專門負責餐飲業務的子品牌，於2020年8月正式運營，旗下運營著數百家連鎖餐廳、咖啡店、酒吧等產業，每年為數百萬客人提供餐飲服務，可以說是在極短時間內，迅速成長為越南一流的餐飲品牌。

 

NovaGroup相關人士表示，其實Nova F&B在2022年就實現了盈虧平衡，如果繼續運營下去，有望成為集團的支柱，但是考慮到集團需要投入大量資本收購黃金地段的運營場所，不得不將這個餐飲品牌出售給來自新加坡的投資者。

 

Nova F&B在胡志明市的一處餐飲店 圖源：Phúc Minh

 

從資金運作層面來看，Novaland將即將到期的7萬億越南盾債券（約3億美元）再延長一年。

 

這批發行期為2020年6-7月，總面值高達7萬億越南盾的債券，經由Novaland董事會批准，將發行計劃中規定的債券期限，從36個月改為最長48個月，將到期日移之2024年（原計劃是2023年）。

 

此前，Novaland已經將代碼為NVLB2123012和NVLH2123010的兩批債券進行延期，總價值高達2.3萬億越南盾（約9700萬美元）。

 

公司董事會表示，將繼續實施債務重組活動，計劃通過發行股票、債券（包含可轉債）來獲得現金流，並在未來一段時間內，通過財務重組，來償還到期債務，緩解當下危機。

 

 

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